牛年资产配置价值凸显 中加聚隆持有期混合助力稳健投资
时间:2021-03-01  
     
        2021开年以来股市持续波动,资产配置的重要性愈发凸显,兼顾股债投资的“固收+”策略基金又迎来一波增长。据wind统计,截至2月19日,今年以来成立的偏债混合型基金规模已经达到1052.24亿元,而2020年同期仅为163.21亿元。中加基金也于近期推出“固收+”新品,为牛年稳健投资助力。据悉,中加聚隆6个月持有期混合基金(代码A类:010545,C类:010546 )今日(3月1日)正式发行。该产品以债券打底,叠加0-30%的股票仓位,追求稳健可持续的长期收益。
        资料显示,中加聚隆以债券类资产作为底仓,可以发挥投资稳定器作用,再通过权益投资积极捕捉市场上涨节奏,以增厚组合收益。由于股债存在一定的负相关性,所以中加聚隆这类多资产策略基金在分散投资风险的同时,也能实现优势互补。Wind数据显示,截至2020年底,偏债混合基金指数过去17年涨幅达345.26%,跑赢同期沪深300指数336.18%的涨幅。同时,中加聚隆为六个月最短持有期设计,投资者可随时买入,到期后可自由赎回,免赎回费,有助于投资者避免非理性择时。
        由于“固收+”类产品对基金经理的综合管理能力要求较高,所以中加基金特派出冯汉杰出任中加聚隆的基金经理。他具有超10年的A股及港股投资研究经验,投资理念成熟。海通证券数据显示,截至2021年1月底,冯汉杰的权益代表作——中加转型动力近两年取得了113.6%的亮眼回报,在同类基金区间收益中排名前1/3。
        此外,他还擅长股债配合,对风险和收益的均衡有着独到见解。截至2月19日,冯汉杰管理的偏债混合型产品中加聚庆六个月定开自其2020/5/22任职以来净值增长18.29%,超越同期业绩基准3.6倍,投资实力有“绩”可循(净值增长率来源于中加基金官网,业绩比较基准源自Wind)。
        中加基金成立于2013年,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。经过7年多发展,公司在固收、权益、FOF等各项业务上多点开花,产品线覆盖指数型、混合型、债券型、货币型、FOF等。基于公司在各类资产投资上积累的优势,中加基金近年开始发力固收+业务,初步打造出具有不同风险收益特征的固收+产品线。
        凭借多方面的优秀业绩,中加基金获得了超15项业内权威荣誉。其中,2020年获上海证券“综合评级、债基投资绩效”三年期五星评级,获海通证券“股票投资能力”三年期四星评级。旗下中加纯债一年荣获2020年《证券时报》明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金。2019年也有多只产品分获“金基金奖”、“明星基金奖”等荣誉。





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