吉宝启动重大重组,快速转型为全球资产管理及运营商
时间:2023-06-19  
     

2023年5月,吉宝企业有限公司(以下简称“吉宝”)对外宣布将进入“2030年愿景”的下一阶段,计划推动公司从企业集团进一步转型为具有强大运营能力的全球另类的实体资产管理及运营商。集团的结构将简化为一个横向综合的模式,涵盖三个平台:基金管理、投资和运营平台。而这三个平台都作为综合业务的一部分,专注于投资和创造全球可持续发展解决方案。

“作为吉宝‘2030年愿景’的一部分,我们一直在壮大资产管理业务,并扩大集团的经常性收入。我们也一直在简化和聚焦我们的投资组合,在过去一年中我们剥离出售了岸外与海事业务,以及出售了物流业务。最新的重组结构展示出了根本的转变, 即以更灵活的方式运营业务并利用科技实现快速扩张。这些转变包括重新审视吉宝的组织方式、集团的法律结构、内部流程、如何进一步集中和优化辅助职能、如何在集团内部更好的处理和共享数据,以及促进管理层激励措施与集团业绩、股东和基金、房地产投资信托与商业信托投资者的利益更加一致。”吉宝企业总裁卢振华先生说。

“我们正在加速从一家多元化的集团公司转型为一家融为一体的全球另类实体资产管理商,在基础设施,房地产和互联互通方面拥有强大的运营能力。吉宝在可再生能源、清洁能源、脱碳和环境管理解决方案、绿色建筑以及数字互联互通基础设施等实体资产的开发和运营方面有着良好的往绩,这些资产不仅能产生经常性收入和现金流,还能为可持续发展做出贡献。在瞬息万变的国际环境中,我们看到了越来越多的投资者,包括主权财富基金和养老基金等,希望将更多资本分配给这些另类资产,以对冲通胀。凭借我们在这些领域的强大能力,吉宝正在对的时间、对的领域发挥优势。“

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图说: 2022年,吉宝宣布价值约28亿新元的能源与环境和可持续城市更新相关投资,由吉宝以及与旗下所管理与吉宝资本管理的私募基金和/或商业信托进行投资吉宝正已投资于太阳能发电场、分布式能源和储能、电动汽车充电基础设施等相关的新业务。根据吉宝的计划,将在2030年底前使可再生能源资产达到7吉瓦截至2022年底,集团的可再生能源资产组合达到2.6吉瓦,增加了一倍以上。

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图说:吉宝的业务重点与时俱进,越发关注可持续发展相关的解决方案。房地产部门的重点正在转向可持续城市更新和养老。吉宝将在南京开设首个赋能型养老社区(如图),进军中国的养老市场。位于南京市栖霞区的一座新建成的养老设施。项目总建筑面积为1万9846平方米,将由吉宝进行改造与运营,成为能提供约400张床位的高端照护式养老机构。

进一步推动快速和大规模增长

为实施转型,集团的运营将重组为简化的横向综合模式,其中包括基金管理平台、投资平台和运营平台:

基金管理平台:将专注于筹集资金,建立更紧密的投资者关系,为投资者带来最优解决方案、投资和运营团队。

投资平台:它将通过汇集整个集团的投资和价值提升专业能力,进而推动业务横向整合,为投资者创造价值。

运营平台:将由吉宝现有业务部门整合形成,运营平台可以利用吉宝的共享辅助职能来推动业务进一步的合作和协同效应。运营平台将继续加强其工程和技术能力,并以客户为中心,推动创新。

凭借吉宝数十年的投资和运营能力,公司将继续通过投资和运营经验,以及扩大资产管理规模管理大规模基金的成功经验来增强其经验丰富的资产管理团队。在整个集团内,管理层激励措施正在更新,以确保与吉宝股东和投资者的利益更加一致,以及吸引和留住合适的人才与技术。这些举措包括加强管理层激励措施与集团整体业绩以及管理基金业绩之间的联系。

持续推进资产管理规模扩张

为了推动集团吉宝的发展,公司吉宝宣布计划在2030年底前将其资产管理规模大幅扩大至2000亿新元 (人民币约10498亿元)。为了体现吉宝集团进一步加速增长的承诺,公司集团也宣布了进一步的中期目标:即在2026年底前实现1000亿新元(约人民币5247亿元) 的资产管理规模,这是截至2022年底500亿新元 (约人民币2623亿元) 资产管理规模的两倍。

吉宝将继续追求轻资产商业模式,利用科技创造可持续发展解决方案,既能为投资者带来有吸引力的回报,又能推动公司的发展。

从整合中释放协同效应

通过简化集团结构并将业务部门整合到一个运营平台中,吉宝可以实现显著的协同效应,包括通过集中和优化公司集团的辅助职能。这将在科技和自动化的推动下实现有成本效益的、可扩展的资产管理规模的增长。

吉宝的差异化模式

吉宝的差异化优势在于能够在公司集团管理和运营的资产的整个生命周期内增值:从筹集私募基金投资项目,到项目的开发和运营或资产提升计划的执行,再到资产产出稳定现金流,然后通过吉宝集团管理的房地产投资信托或商业信托实现资金循环利用。为了推动集团整合为一家公司并提高交易速度,吉宝建立了跨业务部门的横向团队,以评估基础设施、房地产和数据中心等目标资产类别的机遇会。

卢先生补充说:“投资者欣赏吉宝的差异化模式,这使我们有别于纯粹的金融投资者。我们的商业模式使我们能够赚取多种经常性收入,这将增强我们收入的韧性。凭借我们获得资本的渠道,加上更快的资本循环,我们将能够扩大规模并推动集团的发展,而不仅仅依赖我们的资产负债表,进而使我们加快实现15%的股本回报率目标。加上我们组织架构的变化,相信投资界将重新审视吉宝的估值方式。“

吉宝表示,上述重组将在未来12至18个月内逐步实施。而随着企业的转型,吉宝新的横向整合运营模式将在公司的财务业绩中展现出来,也可以更好地反映公司集团创造价值的商业系统。从2023年上半年的财务业绩报告开始,吉宝将进行额外披露,以帮助市场更好地了解和评估公司价值。

 


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