瑞凯集团Reynold Lemkins亚洲区总裁及首席投资官 刘浩然
ESG（环境、社会和治理）不仅是推动企业长期可持续发展的重要驱动力，更成为了提升其综合竞争力的关键因素。然而，当围绕ESG的讨论来到今天，相关质疑之声也日益增多，尤其对于位于全球增长最快的亚洲地区的企业而言，如何在实现ESG目标与保持盈利之间找到平衡，已成为亟待解决的重要议题。
在这一背景下，《财资（The Asset）》第七届ESG年度峰会以“Staying the course, scaling up（稳步前行，扩充布局）”为主题，于近期在新加坡隆重举行。本次峰会聚集了亚洲范围内的杰出企业家、投资人和政策制定者，共同探讨如何将ESG融入企业战略，展望未来商业发展的新机遇。作为本次峰会的合作伙伴，瑞凯集团Reynold Lemkins亚洲区总裁及首席投资官刘浩然受邀出席活动，并与来宾分享了企业融资与风险管理策略应如何有效结合ESG理念的相关观点。
投资者应如何选择具有长期价值的企业？
自成立以来，瑞凯集团便致力于扮演“耐心资本”的角色，为企业提供长期、稳定的支持与陪伴，身体力行地携手更多长期投资者参与市场。同时，瑞凯也致力于支持那些不仅能够带来财务回报，同时具有长期价值的公司。刘浩然在活动中表示，“作为投资机构，瑞凯集团一直致力于推动可持续投资标准的制定，目前我们有多种方法来评估潜在投资对象是否具备可持续发展的长期价值。”
刘浩然首先强调，瑞凯会密切关注第三方ESG评级机构的最新报告，如MSCI的2023年报告所示，ESG评分较高的公司通常在长期内表现优于同行。同时，瑞凯会通过财务报表、公司发布的ESG报告和第三方审计数据，深入分析公司财务表现与其ESG承诺之间的关系。公司创新能力也是考量的重要因素，那些将可持续创新融入产品和服务的公司，更有可能在未来获得成功。
此外，刘浩然认为，公司品牌声誉和市场价值同样至关重要，尤其是对于面向消费者的公司而言，具备强大ESG声誉的公司能够建立更强的客户忠诚度，消费者也更愿意为具有可持续特征的产品支付溢价。
董事会多样性与治理结构也是瑞凯评估公司长期价值的一项重要标准——公司在治理层面的多样性、透明度以及在劳工和供应链管理中的道德实践，都会影响公司长期价值。“最后，风险管理是一个不容忽视的因素。有效管理ESG风险的公司，往往在投资者中更具吸引力，因为良好的ESG风险管理能够有效缓解潜在的长期威胁，确保公司可持续增长。”刘浩然补充道。
制度如何引领ESG理念落地？
在随后的分享中，刘浩然提到，“随着ESG投资的兴起，投资者开始利用更多的数据源来增强对企业运营的理解和分析能力。监管政策在这一过程中扮演着重要角色，尤其是通过制定标准化的披露要求，推动了全球可持续投资的规范化发展。”
刘浩然指出，今年四月，国务院印发的新“国九条”明确提出，健全上市公司可持续信息披露制度。随后，沪深北交易所发布相关自律监管指引，从构建可持续发展信息披露框架、明确披露议题、鼓励公司自愿披露等方面对上市公司可持续信息披露工作提出具体要求。自政策提出以来，A股市场已有41家上市公司先后披露董事会战略与ESG委员会实施细则或公司ESG管理制度。同时，有114家公司披露2023年度ESG报告，较去年同期增长58.33%。
与此同时，香港的监管机构也在积极推动ESG发展。今年1月，香港证监会（SFC）表示，将在未来三年内把通过技术和ESG改造金融市场作为优先事项，同时香港也加强了对上市公司信息披露的要求，推动了市场透明度的提升，从而帮助投资者做出更加明智的决策。
刘浩然表示，“通过适应这些新法规的变化，并利用新增的数据和分析工具，投资者能够更好地将ESG因素融入到投资决策中，这使得投资者能够识别那些真正致力于长期价值和可持续发展的企业。”
技术如何提升ESG投资洞察？
最后，刘浩然讨论了技术如何助力ESG议题的推进。他提到，“随着技术的不断进步，投资者能够处理大量复杂的数据，从中提取出有价值的洞察，使得ESG分析变得更加高效和精准，从而有效指导投资决策。”
刘浩然认为，人工智能和机器学习算法已经被广泛应用于分析ESG相关的大数据。AI可以帮助我们识别数据中的模式和趋势，从而优化投资策略。根据Gartner的预测，到2025年，超过50%的大型企业将使用AI来支持其ESG战略，这表明AI在ESG投资中的作用将愈加重要。
他还补充道，“区块链技术也在推动供应链透明度和道德采购方面发挥着重要作用，这对ESG合规性至关重要。根据世界经济论坛的预测，到2030年，区块链将在全球供应链中节省近3000亿美元的成本，同时提高透明度和可追溯性。”
此外，先进的分析平台也为投资者提供了全面的ESG评分和评级，这些数据成为投资分析的重要工具。例如，彭博的ESG数据服务覆盖了全球超过9000家公司，为投资者提供了丰富的分析数据。在风险管理方面，技术驱动的工具同样发挥了重要作用。
刘浩然表示，随着可持续性报告软件的普及，ESG数据的收集和报告变得更加高效，确保了报告的准确性和合规性。像Enablon和Sphera等公司提供的集成解决方案和跟踪工具，帮助企业更加透明地管理和报告其ESG表现。
刘浩然最后总结道，“技术不仅提升了我们的数据分析能力，还帮助我们与全球可持续投资的趋势保持一致，瑞凯将继续致力于站在这一变革的前沿，利用技术推动更加智能和高效的投资决策，从而让每一笔投资不仅能带来财务回报，同时也能推动社会和环境的可持续发展。”
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